2026年8月20日 星期四

操作

皓哥終於講到金融壓抑了，是我 2025 年尾買黃金最大的原因，也讓我賠到脫褲。有時候看太早也沒用，還是要有手段撐住，慶幸我在 33 歲時終於學會了。
AI ETF現值前值
H100 PCIE2.89 / hr
H100 SXM3.29 / hr

AI ETF2026 估值Q2
湧德210132
群聯27501970
佳世達
25.25
AI 股票2026 估值風險
智邦 (2345)2500樂觀的
台積電 (2330)2800看起來很難
廣達 (2382)320GDR 增資在 289 還行
鴻海 (2317)260已達目標 DCA 改廣達
聯發科 (2454)1700放棄思考

2026年8月14日 星期五

操作

黃金底部似乎出現了在我停損不久後, 但底部也是盤很久。非農數據如預期的很爛, 但 PPI 似乎停滯了, 原本停滯性通膨突然有了衰退這個競爭對手。那美債似乎可以慢慢堆疊了, 當股市堆疊不上去, 現金流大家都會慢慢轉負, 我打算用這個追蹤 https://www.runpod.io/product/cloud-gpus 去看租賃價格有無鬆動
AI ETF現值前值
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AI ETF2026 估值Q2
湧德210132
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智邦 (2345)2500樂觀的
台積電 (2330)2800看起來很難
廣達 (2382)320GDR 增資在 289 還行
鴻海 (2317)260已達目標 DCA 改廣達
聯發科 (2454)1700放棄思考

2026年6月11日 星期四

操作

停損黃金, 如果當初追溯既往, 應該是可以少賠 30 萬. 心情複雜, 一方面大賠鬱卒一方面發現策略有效有點期待未來. 至少一個篇章結束了, 即使滯脹了, 即使非農顯示兼差的一大堆, 黃金仍不受青睞, 即便有大好未來. 大家似乎相信未來這位 FED 會重建秩序, 不會發債救市. 現在開始紀錄強勢股, 勤誠跟佳世達還在月線上, 等到大家進到季線我再來看其他的股票. 不要賺整段, 等反漲訊號出現再來.
AI ETF2026 估值Q2
湧德210132
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佳世達
25.25
AI 股票2026 估值風險
智邦 (2345)2500價格快速攀升 估一個樂觀的
台積電 (2330)2800直接拿 2027 eps * 20 
廣達 (2382)320放棄 錢不夠
鴻海 (2317)260期望值來說應該不錯 改 dca
聯發科 (2454)1700上一篇還說思考 結果一個 CPU 缺貨直接 to the moon, 但我還是要給出我的估值

2026年6月10日 星期三

操作

如果基本面沒變, 買回的操作。
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佳世達
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廣達 (2382)320放棄 錢不夠
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2026年5月18日 星期一

長線

黃金又跌,我一直以來似乎都是長線看好的抱上抱下,來確立一下我的機制好了。跌破設定均線賣 30%, 所以賣錯也用均線買回。跌破型態再賣 40%, 賣錯分兩筆, 一筆 20％買在自己想要的型態, 一筆 20％買回測。所以這裡很容易買 50% 因為加均線, 但只能買 20％, 要相信真的好一定會有回檔。最後的最後必須馬上套用。
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湧德210132
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佳世達
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智邦 (2345)2500價格快速攀升 估一個樂觀的
台積電 (2330)2800直接拿 2027 eps * 20 
廣達 (2382)320放棄 錢不夠
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2026年4月30日 星期四

長線

黃金跌到歪頭進入看不懂的行情。看起來就業市場讓聯準會沒有升息空間, 看起來現在就是滯脹, 但市場還沒買單。Kevin Warsh 也很有趣, 他要去掉前瞻指引和利率點陣圖。利率點陣圖有政治功能雖然聯準會總是被打臉, 但去掉後就是沒有基準就沒有失職, 沒有失職沒有責任, Tool 就可以亂用, 金融壓抑反而更容易。所以我看不懂, 紀律來說還是不動。石油出了, 也看不懂完全脫手, 雖然短時間有大量報酬但是我還是難以想像會漲超過 110。阿聯酋增產 石油需求大幅下降, 雖然還是沒辦法補上缺口, 但 70 漲 110 真的還是太多。這個費半行情不知要多久, 短時間應該不會變, 選一些酷酷的東西來買, 除了智邦就是群聯跟湧德, 放棄 AI 醫療, 雖然我認為最賺得行情是這個, 但也許不在台北股市。
經濟想法
Kevin Warsh 的邏輯：少說多做, 隱藏路徑。行情會越來越難, 莊家的目的越來越隱晦, 也許宏觀經濟的分析正在發酵, 無腦 AI 的時代即將結束
AI ETF2026 估值Q2
湧德210132
群聯27501970
佳世達
25.25
AI 股票2026 估值風險
智邦 (2345)2500價格快速攀升 估一個樂觀的
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廣達 (2382)320放棄 錢不夠
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2026年4月10日 星期五

長線

黃金理論上要盤，成交量維持但抱過夜的多單卻在減少。回望兩個讓黃金大跌兇手石油跟美金，石油受川普重創的幅度越來越小，以前 TACO 30% 現在只有 17%，所以我佈了點多單，賭是基本面的強勁。美金則相反的出現疲軟，避險情緒在消退，backup 了石油多單的想法，也造成黃金籌碼不好但價格慢慢墊上去。應該是個黃金買點，可惜一月初的 FOMO 讓我的曝險太大，耐心真的很重要，好的資產買點真的會來。就像智邦跟台積電，噴發後都有稍微回測到我的買入價。自組的醫療 ETF 似乎時代沒來臨，在衰退預期下我不砍鮮花，只能砍這個了，最近太多東西能買。
經濟想法
私募信貸在鎖門，滯脹開始，聯準會不升息的話等於 AI 列車有人要慢慢下車，而非快速大洗牌。我要把本益比過高的股票丟掉，Yes, it's TSLA.

AI 醫療 ETF2026 估值Q1
長佳智能已剃除
佳世達56 ~ 10525.25
華晶科已剃除
醫揚100已剃除
AI 股票2026 估值風險
智邦 (2345)1,500要開始估 2027 了
台積電 (2330)1720要開始估 2027 了
廣達 (2382)320放棄 錢不夠
鴻海 (2317)260期望值來說應該不錯 改 dca
聯發科 (2454)1,500這隻讓我開始思考 AI 似乎車位有限 也許這隻就這樣了

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